Guía / manualEvidencia: Experiencia propia
Guía para bookkeepers: Claude como asistente configurado con un CLAUDE.md, qué delegar y qué revisar siempre
Michael Robichaud (Cowork Consultant)Persona · Bookkeeping y despachos pequeños (con ejemplos de EE. UU., como los formularios 1099)
Michael Robichaud, consultor que implanta Claude en despachos de contabilidad, explica cómo montar el fichero de reglas (CLAUDE.md), qué tareas puede preparar el asistente (conciliación, categorización, avisos a clientes, cierre) y cuáles requieren siempre revisión humana. Es una guía de consultor con servicio comercial asociado.
- Claude (espacio de trabajo con memoria, archivos y un fichero CLAUDE.md)
- Exportaciones del banco y del mayor
- Informes de antigüedad de saldos (AR/AP)
- Contabilidad
- Tesorería